ドワーフの王国を取り戻すべく旅をしていたホビット族のビルボ・バギンズ（マーティン・フリーマン）やドワーフのトーリン（リチャード・アーミティッジ）らは、竜のスマウグからついに王国を奪い返す。しかし、スマウグは人々を襲い、その一方でトーリンが…